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中国LED显示屏市场行业发展分析


LED显示屏是由红色,蓝色,绿色LED排列组合而成,显示文字、图片、动画、视频的一种显示器件,通常由显示模块、控制系统及电源系统三部分组成。LED显示屏是目前LED的主要应用领域之一,具有亮度高、视角大、可视距离远、造型灵活多变、色彩丰富等优点,可满足不同应用场景的需求,特别是在超大尺寸显示应用中具有明显优势。随着显示效果的不断提升和能耗、价格的不断降低,以及奥运会、世博会及亚运会等重大工程的示范应用推广,中国LED显示屏产业迅速发展。

中国LED显示屏应用产业起步于上世纪90年代初,随着LED材料器件和控制技术的不断进步而快速发展,显示颜色从最初的单基色到双基色再到全彩色;灰度等级从最初的单点4级调灰,到16级灰度,64级灰度,越来越高到16384、65536级等。

2008年奥运会上上万平米LED显示屏的成功示范应用带动中国LED显示屏产业走出专业领域,为全社会所广泛认知。随着国家4万亿基础设施建设以及国庆60周年庆典、世博会、亚运会等大型工程上的应用,中国LED显示屏产业不断成长壮大。此外,在奥运、世博、亚运会等重点形象工程项目的建设中,中国LED显示屏企业积累了先进的技术和工程经验,逐步走向世界舞台,来自海外市场的收入也逐年增加,产业出口额迅速增长。

目前,中国led显示屏产业市场格局近年也逐渐与国际接轨发生了质的变化,行业内专业化分工逐渐形成,专注于显示屏生产的制造商、市场渠道销售商、工程安装售后服务运营商等各类专门企业出现,LED显示屏行业分工明确、密切合作、发展共赢的局面正在形成,专业化分工有利于做精、做大、做强,对推动整个产业的健康发展有积极的意义。

据调查显示,2011年中国led显示屏(LED广告屏)产值达219亿元人民币,同比增长18%。led显示屏在2011年呈现出量增价跌的态势,2011年中国led显示屏出货量同比增长47.5%,但显示屏价格同比下降20%。同时,根据GSC统计数据显示,2011年中国LED显示屏出口645723.23万元,其中2011年9月份单月出口数额最大,为69815.18万元,2月份由于中国春节假期、市场淡季等影响,出口数额为20971.06万元,为2011年单月出口数额最低月份。除去2月份,全年的出口额整体呈迂回上升趋势。

据统计,2011年中国年产值过亿元的led显示屏企业超过40个,并且过亿企业平均企业规模大于其他应用领域,这也是为什么在LED上市企业中,led显示屏企业的比重较高的重要原因。led显示屏行业作为LED应用最早成熟的领域之一,2011年行业开始进入整合期。

然而,2012年对于我国的LED显示屏行业来说是竞争惨烈重新洗牌的一年。

2012年LED显示屏行业大打价格战,拥有实力的大厂商希望通过价格战将部分中小规模厂商淘汰。已经步入整合期的LED显示屏行业未来几年仍然呈现百家争鸣的局面。但受增长放缓、毛利率不断下降等因素影响,LED显示屏行业难有投资机遇。2012年中国LED显示屏市场表现出销量与价格循环促进的情况,价格下降将促使销量快速增加,销量增加带来的规模经济效应又进一步促使价格下跌,以至于一些经不起市场考验的企业纷纷落马。如主营LED显示屏的深圳浩博光电有限公司,因拖欠巨额供应商货款和员工工资及提成而关门。这是继2011年,钧多立、博伦特光电、愿景光电深圳关门停产的又一家亿元企业。

根据2012年1—9月份中国LED显示屏上市公司业绩分析:我国上市企业2012年7—9月份营业总收入来看,超过1亿元的有四家,分别是锐拓显示、洲明科技、利亚德光电、联建光电,其中锐拓显示同比增长率达到37.68%;雷曼光电增长率达到39.21%。

1月--9月份营业总收入(元)超过4亿元的有两家,分别是锐拓显示、洲明科技。其中锐拓显示同比增长率最高,达到36.88%。这反映出锐拓在同行业内业绩水平在提升,锐拓显示发展势头强劲。据业内人士统计,2012年LED显示屏市场规模达到250亿元,同比增长10%左右。其中,全彩LED显示屏市场规模同比增长15%-20%,出货量同比增长30%以上。

当前形势

从目前中国LED显示屏行业的竞争层面看,还处在产品竞争层面的早期,竞争关键指标体现在:价格、品质、交付期、售后服务等几个方面,现阶段价格要素尤其凸显。2012年LED显示屏价格继续下降,同比去年降幅在15%-20%。

LED显示屏价格持续下降的深层原因在于,拥有实力的大厂商希望通过价格战将部分中小规模厂商淘汰。但2012年的价格战已经大大影响到了LED显示屏厂商的营收表现,预计2012年至少有30%的厂商营收会出现倒退。

价格在下降,进一步压缩了毛利率。目前以渠道为主的LED显示屏厂商的产品毛利率水平已经降到10%-15%,工程渠道的产品毛利率仍在20%以上。即使如此,LED显示屏厂商的盈利能力还是在削弱。由此可见,LED显示屏行业已经步入整合期,未来几年将出现部分中小规模企业逐步被淘汰。

今年总体竞争格局

在产能集中度方面,由于中国的大型企业还不多,中小型企业占据主体为主,这使得在外延片领域十强企业的产量集中度为75.4%,芯片领域则要低很多,仅为56.4%,显示屏领域最低位45.6%。可见,越是前端中国的集中度越高,下游产品则是企业众多,产量集中度低下。综合而言,我国LED行业的产业集中度相对不高,上游的集中度虽然正常但是随着众多企业的进入也面临下降的局面。

在品牌集中度方面,由于中国的知名品牌企业还不多,小品牌企业占据主要位置,这使得在外延片领域十强品牌集中度为72.4%,芯片领域则要低很多,仅为52.3%,显示屏领域最低位40.6%。可见,同产能集中度相似,越是前端中国的品牌集中度越高,下游产品则是企业众多,品牌集中度低下。综合而言,我国LED行业的品牌集中度不高,产业的整体竞争力低下,要走品牌之路还有很长的时间。

在技术竞争格局上,外延片领域是几家企业垄断技术,外来进入者难以快速进入;在芯片制造领域则是技术相对壁垒较低,多种技术并存;在显示屏制造领域由于产品应用的多样化,技术也是多样化,其壁垒最低。综合而言,在技术竞争格局上外延片、芯片领域比较清晰,显示屏领域则是技术众多,产品多样。

LED产业内的企业竞争方面,中国LED外延、芯片的主要企业有:厦门三安、大连路美、杭州士蓝明芯、上海蓝光、深圳方大、上海蓝宝、山东华光、江西联创、深圳世纪晶源、广州普光和扬州华夏集成等。

在LED芯片产业的发展过程中,早期产品主要以普通亮度芯片为主,生产厂商也只有南昌欣磊等少数几家。2003年以后,以厦门三安、大连路美为代表的芯片生产企业针对芯片市场的需求,纷纷把产品重点集中到高亮度芯片上,直接带动了高亮度芯片产量的快速增长。一时间,中国掀起了LED芯片产业发展的热潮,高亮度芯片成为LED芯片产业发展的主要推动力。2009年,我国LED芯片产量达到309.3亿个,产值达到11.9亿元。

随着LED芯片生产企业的不断增多,LED芯片产值的增长速度一直高于封装环节,导致芯片产值在我国LED产业产值中所占比重不断提升,由2002年的5.4%上升至2009年的11.3%。由此可见,我国LED产业正在由低端走向高端,向附加值更高,更具核心价值的芯片环节迈进。

总之,目前我国LED显示产业还处于企业数目众多,无大型领导企业的状况,未来这种格局将进一步被打破,出现以强欺弱、以大吞小整合阶段。有技术实力和资本实力的LED显示屏厂商有望借用资本市场的力量和企业本身技术和渠道优势取得快速发展。由于LED显示屏行业已经步入成熟期,因此LED显示屏市场规模将保持平稳的增长态势。预计未来几年LED显示屏市场规模增长将保持在10%-20%。未来LED显示屏利润增长将主要来自于传统喷绘、霓虹灯、广告牌替代市场,还有高清、3D、智能化等多功能高端LED显示屏市场。